Declaración jurada de herencia pequeña en Texas: quién puede usarla, límites y cómo presentarla

La declaración jurada de herencia pequeña en Texas (small estate affidavit) es un trámite que se presenta ante un tribunal para distribuir una sucesión intestada, es decir, sin testamento, sin nombrar a un representante personal. Según el Código de Sucesiones de Texas (Estates Code) § 205.001 (opens in a new tab), deben haber pasado más de 30 días desde el fallecimiento, no puede haber una petición pendiente ni concedida para nombrar a un representante personal, y los bienes de la sucesión, sin contar la vivienda familiar (homestead) ni los bienes exentos, no pueden superar los $75,000. Esos bienes también deben ser mayores que las deudas conocidas que cuentan para la ley. Cada heredero (distributee) con capacidad legal y dos testigos desinteresados juran la declaración, el secretario del tribunal la registra, un juez la examina y la aprueba, y después se entregan copias certificadas a quienes tienen los bienes.

Qué hace la declaración jurada de herencia pequeña

El trámite viene del Capítulo 205 del Código de Sucesiones de Texas (opens in a new tab). Permite que las personas con derecho a los bienes de quien falleció, llamadas herederos o distributees, los reciban sin esperar a que un tribunal nombre a un albacea o administrador. El tribunal no queda fuera del proceso. La declaración se presenta ante el secretario del tribunal y, según el § 205.003, un juez la examina y solo puede aprobarla si cumple con el capítulo.

El alcance es limitado. Se aplica cuando la persona murió sin testamento y no cambia los bienes que pasan por testamento. Si existe un testamento, corresponde otro camino, y nuestras guías en español describen los principales trámites de sucesión en Texas.

¿Qué condiciones deben cumplirse antes de presentarla?

El § 205.001 fija las condiciones, y todas deben cumplirse, no solo la cifra en dólares:

1. Han pasado más de 30 días desde el fallecimiento.
2. No hay una petición pendiente ni concedida para nombrar a un representante personal.
3. Los bienes que cuentan suman $75,000 o menos.
4. Esos bienes superan las deudas conocidas que cuentan según la ley.
5. Se presenta una declaración que cumple con la ley ante el secretario correcto y un juez la aprueba.

El límite no siempre fue de $75,000. La Ley de la Cámara 2271 (House Bill 2271) (opens in a new tab) lo subió desde $50,000, con vigencia desde el 1 de septiembre de 2017, y el Código de Sucesiones actual mantiene los $75,000.

¿Qué bienes cuentan para el límite de $75,000?

La ley mide el valor de los bienes de la sucesión en la fecha de la declaración y deja fuera la vivienda familiar y los bienes exentos. Ambos términos se definen por referencia a los bienes que pueden apartarse según el Código de Sucesiones § 353.051 (opens in a new tab). El § 205.001 no incluye una asignación familiar aparte como exclusión adicional, así que no conviene dar por hecho que se aplica.

Con las deudas ocurre algo parecido. La ley compara los bienes que cuentan con las deudas conocidas, y deja fuera las deudas garantizadas con la vivienda familiar y con los bienes exentos. No es una resta simple de todas las deudas de todos los bienes. La declaración enumera los bienes y las deudas, e indica cuáles bienes la familia reclama como exentos según el § 205.002(b).

¿Quién firma la declaración?

Según el § 205.002 (opens in a new tab), juran la declaración dos testigos desinteresados y cada heredero que tenga capacidad legal. Si un heredero es menor de edad, firma su tutor natural o pariente más cercano, cuando la ley lo permite. Si un heredero tiene otra incapacidad, firma su tutor.

Hay dos puntos que suelen causar problemas. Un heredero no puede firmar por todos los demás, porque cada heredero capaz debe jurar la declaración. Y los dos testigos deben ser desinteresados, de modo que los herederos no califican como testigos. TexasLawHelp también señala que, si no se puede localizar a un heredero o si un heredero se niega a firmar, sus instrucciones de herencia pequeña no deben usarse.

¿Qué información y documentos necesita?

La declaración debe mostrar que pasaron los 30 días, que no hay una petición pendiente ni concedida para nombrar a un representante personal y que se cumple la condición del valor de los bienes. Incluye lo siguiente:

• Una lista de todos los bienes y deudas conocidos de la sucesión.
• El nombre y la dirección de cada heredero.
• Datos de historia familiar que muestren el derecho de cada heredero al dinero o a los bienes.
• Una indicación de cuáles bienes de la lista se reclaman como exentos.

En la práctica, el formulario de declaración jurada de herencia pequeña de TexasLawHelp (opens in a new tab) y las instrucciones de los tribunales de Texas (opens in a new tab) también mencionan un certificado de defunción, una orden propuesta que apruebe la declaración, una hoja de información del caso civil u otros formularios locales, y la tarifa de presentación o una solicitud de exención de tarifas. Algunos tribunales tienen su propia lista; la lista de verificación del tribunal de sucesiones del condado de Bexar (opens in a new tab) es un ejemplo.

¿Dónde se presenta y cuánto cuesta?

La declaración va al secretario del tribunal que tiene jurisdicción y competencia territorial (venue) sobre la sucesión. Las instrucciones de los tribunales de Texas indican por lo general que se presente en el condado donde la persona vivía al fallecer, con reglas especiales cuando vivía fuera de Texas o no residía en el condado donde se presenta. Pregunte a la secretaría del condado o al tribunal de sucesiones si exigen un formulario local y si ofrecen presentación electrónica.

Los costos los fija cada condado. La página de tarifas de sucesiones (opens in a new tab) de la Secretaría del condado de Travis indica una tarifa de presentación de $360 para la declaración jurada de herencia pequeña, y pueden aplicarse otros cargos por copias certificadas, inscripción o requisitos locales. Es el ejemplo de un solo condado, no una cantidad válida en todo el estado. Consulte la lista de tarifas vigente del condado donde se presentaría.

¿Qué hace el juez y cuánto tarda la aprobación?

Según el § 205.003 (opens in a new tab), el juez examina la declaración y puede aprobarla si cumple con el Capítulo 205. Ese capítulo no fija un número de días para la revisión. El tiempo depende de los procedimientos del tribunal, de qué tan completo esté el expediente y de si el juez pide correcciones o una audiencia, así que pregunte a la secretaría o al tribunal de sucesiones cuánto suele tardar la revisión en ese condado.

¿Qué ocurre después de la aprobación?

Después de la aprobación, los herederos entregan copias certificadas de la declaración a quienes deben dinero a la sucesión, tienen bienes de la sucesión o actúan como registrador, fiduciario o agente de transferencias de un derecho, deuda o bien de la sucesión, tal como lo describe el § 205.004 (opens in a new tab). Según el § 205.005, la declaración aprobada se conserva como registro del gobierno local. Si el condado no lleva los registros de esa manera, el secretario del condado la inscribe en un libro de Small Estates (sucesiones pequeñas) una vez pagada la tarifa legal de inscripción.

El § 205.007 protege a quien paga, entrega o transfiere bienes confiando en la declaración, en la misma medida que si tratara con un representante personal. Los herederos siguen respondiendo ante quien tenga un derecho anterior y ante un representante personal nombrado más tarde. Cada persona que firmó la declaración puede ser responsable por daños o pérdidas que resulten de una transferencia hecha con base en ella.

¿Sirve para transferir una cuenta bancaria o un vehículo?

El Capítulo 205 está redactado de forma amplia para el dinero, los bienes y los derechos de la sucesión que se identifican en la declaración y que cubre la aprobación del juez. Las cuentas bancarias y los objetos personales son ejemplos comunes, y cada banco o entidad puede agregar sus propios requisitos de documentación. La copia certificada del tribunal es el documento de partida, y cada institución puede usar un proceso distinto.

Los vehículos tienen su propio paso. El Manual de Títulos de Vehículos Motorizados de TxDMV (opens in a new tab) indica que una declaración aprobada por el tribunal debe inscribirse en los registros de Small Estates y que una copia certificada debe acompañar el trámite del título. Un heredero menor de edad necesita los documentos de tutela adecuados o una autorización del tribunal. Las preguntas frecuentes de TxDMV sobre propietarios fallecidos (opens in a new tab) mencionan aparte una declaración jurada de herederos para un vehículo motorizado, el formulario VTR-262, para sucesiones que no pasan por proceso sucesorio. Confirme cuál camino corresponde con la oficina del recaudador de impuestos de su condado (tax assessor-collector).

¿Sirve para transferir una casa u otro terreno?

Por lo general no. Según el § 205.008(b), el Capítulo 205 no transfiere el título de bienes inmuebles, salvo lo que dispone el § 205.006 para una situación limitada de vivienda familiar. Si la persona tenía terrenos distintos de esa vivienda, la declaración no es la herramienta para ellos, y TexasLawHelp incluye la propiedad de otros inmuebles entre los motivos para no usar sus instrucciones de herencia pequeña.

¿Qué alternativas hay cuando el Capítulo 205 no aplica?

TexasLawHelp (opens in a new tab) describe otros caminos, y el adecuado depende del testamento, los bienes, las deudas y los datos de la herencia:

• Declaración jurada de herederos (affidavit of heirship): una declaración fuera del tribunal que se usa a menudo para documentar quiénes son los herederos, sobre todo para bienes inmuebles, sujeta a que la acepte la oficina de títulos o de registros de propiedad.
• Determinación de herederos (determination of heirship): un proceso judicial que decide quiénes son los herederos y qué recibe cada uno.
• Título de propiedad por testamento (muniment of title): una forma de validar un testamento sin una administración completa, cuando el testamento existe y se cumplen los requisitos de la ley.
• Administración independiente o dependiente: una administración sucesoria con menos o más supervisión del tribunal.

Si la persona recibió Medicaid, pregunte si el Programa de Recuperación de Bienes de Medicaid (opens in a new tab) (Medicaid Estate Recovery Program) del estado podría aplicar antes de enumerar los bienes y las deudas.

Preguntas frecuentes

Estas respuestas agregan datos útiles una vez que ya tiene lo básico.

¿Puedo presentar la declaración sin abogado?

TexasLawHelp y los tribunales de Texas publican formularios, instrucciones y órdenes propuestas para quienes presentan por su cuenta. Esos materiales también indican que los requisitos pueden ser complejos y que los tribunales locales pueden agregar sus propias reglas, así que consulte con la secretaría antes de presentar.

¿Cuánto cuesta la declaración jurada de herencia pequeña en Texas?

La tarifa depende del condado. El condado de Travis indica $360 por presentar la declaración, y el Código de Gobierno Local § 135.102 fija una tarifa civil local de $223 al presentar un caso de sucesión. Las copias certificadas, la inscripción y los requisitos locales pueden sumar cargos.

¿Cuánto tarda la declaración jurada de herencia pequeña?

La ley exige esperar 30 días después del fallecimiento, pero no fija un plazo para el juez. El tiempo de revisión depende del tribunal y de qué tan completo esté el expediente, así que pregunte a la secretaría del condado o al tribunal de sucesiones cuánto se espera hoy.

¿Hay ayuda en español?

Al comunicarse con la secretaría del condado, use los nombres en inglés de la ley y de los formularios, como small estate affidavit, y pregunte si ofrecen asistencia en español o instrucciones traducidas. Muchas búsquedas en español usan frases como declaración jurada de pequeña sucesión o declaración jurada de patrimonio pequeño.

Siguiente paso

Si su situación no encaja con estas condiciones, o si quiere que alguien revise la declaración antes de jurarla, puede buscar un abogado de sucesiones en Texas cerca de usted en Counselado, y las guías en español cubren con más detalle los otros caminos.